公司債

金管會今年初宣布開放陸銀參股，各大金控近期陸續啟動大規模增資案，永豐金、富邦金昨（23）日董事會分別通過將辦理300億元與400億元的增資案，加上國泰金日前通過520億元的籌資額度，三大金控為了兩岸參股預備籌措資金高達1,220億元。

金控大規模的籌資，將在今年6月股東會通過後開始，為了避免資金排擠效應，各金控均同時授權可採多種籌資方式，除了國內發行普通股外，也可能採發行海外存託憑證（GDR）或海外可轉換公司債（ECB）。

永豐金董事會決議辦理私募現增或發行GDR等方式，增資20億股或300億元，以引進包括陸資在內的外資策略性股東。以永豐金規畫增資股數估算，預估占增資後股本兩成，保留日後政策放寬陸銀參股比重的彈性空間。

永豐金控發言人、策略長張晉源指出，永豐金希望引進策略性股東，對象不限於陸資，也包括其他外資，以強化永豐金國際化與登陸發展的競爭力。永豐金目前實收資本額738.12億元，淨值900多億元。

日前國泰金董事會決議辦理現金增資並非採私募方式，依照法規，公募無法引進策略性投資人，因此永豐金昨天的決議案，包含採取私募方式的選項，以利引進單一或多個策略新股東。

法令規定，單一陸銀參股台灣金融機構，持股上限僅5%，永豐金規劃增資發行新股20億股，約占增資後股本的兩成。因增資案效期一年，這一年內金管會有可能調整陸銀參股相關政策。

銀行公會已向金管會建議，陸銀參股比重應從現行5%提高至20%。

富邦金昨天董事會通過將在今年股東會提出辦理現金增資，總股數將不超過10億股，募集總金額不超過400億元。這是富邦金連續第四年提出現增計畫。

富邦金近年來積極在國內外尋找併購標的，今年也計劃將與陸銀相互參股，富邦金總經理龔天行表示，今年再提現增計畫，主要是準備未來併購或長期投資所需資金。

圖／經濟日報提供